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      2023年中國云服務市場年度盤點

      回望2023年,云服務作為數字經濟的基礎設施、作為互聯網賦能實體產業的重要抓手,日益彰顯其不可替代的經濟價值與社會價值。與此同時,隨著行業整體已從“概念階段”過渡至“落地階段”,需求側趨于成熟穩定,市場正在加速向更細顆粒度的場景“縫隙”滲透。一方面,市場結構調整持續發生,且體現在服務層級、部署模式、賦能垂直行業等不同維度;另一方面,人工智能、芯片等技術進步繼續為市場貢獻新的發展機遇,力圖突破云服務平臺本身的功能與性能瓶頸。

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      政策驅動行業規范運營,引領技術發展

      面對相對成熟的云服務行業,政策更加聚焦于規范運營、技術引領和鼓勵千行百業積極上云用云,在引導行業數字化轉型升級的同時鼓勵新興科技的發展,確保底層算力供應,兼顧綠色低碳和網絡與信息安全的完善。

      具體而言,全年的行業相關政策集中在以下四個板塊:

      頂層布局規劃數字中國的整體建設。促進全國數據要素的收集、企業的數字化轉型,同時推動各垂直行業的數字化建設,尤其鼓勵農業、制造業、醫藥業、金融以及政府服務的數字化程度提升。

      鼓勵元宇宙、AIGC等熱點科技的發展。如30+省市政府將元宇宙列入工作重點、多地推出人工智能創新發展的促進措施、開展5G+X”的應用項目申報,鼓勵企業科技創新與應用的積極性。

      壯大數據中心算力建設的同時加強數據中心的低碳要求。政策提出到2025年,全國算力規模超過300 EFLOPS,智能算力占比達到35%;東西部算力更趨平衡協調發展;數據中心綠色發展,并從政府采購開始,明確對政府采購的數據中心設備提出PUE、可再生能源使用、水資源消耗等方面的標準。

      加強網絡安全監管,完善個人信息保護的法律法規,提高行業網絡和信息安全管理水平。

      數據中心集中于樞紐節點,智算中心加速落地

      落實“東數西算”政策的大背景下,我國數據中心地域分布呈現相對集中態勢。2023年我國投產、在建及規劃的數據中心項目主要分布于八大算力樞紐節點,其中內蒙古、貴州等西部省份以及河北、江蘇等熱點城市周邊省份分布密度較高。

      同時,數據中心參與建設主體多樣。除運營商外,云廠商、第三方數據中心運營商、能源或建筑等行業“跨界”玩家均躬身入局。

      從新建的數據中心項目類別來看,超算中心、智算中心受市場關注度大幅提升。其中,受政策引導和通用人工智能的技術驅動,智算中心建設尤為火熱。2023年全年,我國有超20座智算中心建成或正在建設,算力總規模已突破50 EFLOPS,其中超半數同樣分布在八大算力樞紐節點,進一步夯實了“東數西算”相關布局建設。

      數據中心建設落地過程中,綠色節能技術成“潮流”。為控制PUE等指標,大部分新建數據中心項目探索應用先進節能降碳技術,采用風冷、液冷、水冷等多模式制冷。

      IaaS構筑市場規模底座,PaaS強化市場增長驅動

      基礎云市場過去一年的規模增量企穩回升,同時也進入更為顯著的穩步發展階段。

      在商業策略方面,云廠商普遍通過降價方式增強客戶粘性,穩定IaaS層收入規模。而在能力建設方面,IaaS領域處在“產品升級”階段,具體表現為:為進一步實現公有云能力向非公有云領域輸出,實現“一云多芯”“一云多算”“一云多地”,云廠商持續提升IaaS層云建設及云管理能力,通過逐步統一公有云及非公有云底層架構,優化升級云操作系統,提升普算、智算、超算等各類基礎資源調度和管理效率。為更好地支持AGI及大模型的研發落地,云廠商繼續擴大在智算及超算領域的投入,不僅著力提升算力基礎設施規模建設,而且致力于優化現有AI算力網絡傳輸效率及AI算力并行計算效率等。

      從垂直行業分布來看,基礎云的“現金奶!币廊粊碜杂诜夯バ袠I,但占比持續下滑。過去一年,互聯網中大部分細分行業仍面臨較大增長壓力,但AGI/AIGC為互聯網行業帶來新的增長熱點。不少互聯網公司積極接入AIGC及大模型能力,由此擴大了在基礎云中的訓練推理、AI能力調用、數據分析等項目的支出。與此同時,政務云市場增長相對顯著。該市場正在經歷從綜合政務云建設向行業垂直政務云建設(如醫療云、教育云、智慧城市云平臺等)轉型過程,且建設重點從軟件層進一步向下聚焦于云基礎設施建設。金融行業由于數字化準備程度高、資金流相對充沛,依然扮演著傳統行業上云的關鍵角色。受大模型發展推動,金融客戶在金融創新、金融營銷等領域的云上投入亦有明顯增加。

      SaaS市場經歷陣痛,通過技術加持與跨界合作求發展

      總體而言,SaaS企業本身體量不大,客戶同樣以中小規模企業為主,受疫情及宏觀經濟環境的沖擊更顯著,使得過去一年成為SaaS行業的“陣痛期”。但值得欣喜的是,我們依然看見行業正在低谷中尋找機遇,并醞釀出新的成長路徑——

      SaaS+AIGC:包括釘釘、飛書、WPS等在內的廠商積極布局AIGC,使得AGI/大模型技術率先在協同辦公領域實現產品化落地;其他領域廠商基于行業Know-How,同樣在營銷、HR、財稅、電商等領域陸續推出“SaaS+AIGC”產品,但相關產品的實際效果仍有待場景驗證,其商業模式也尚在探索當中。

      跨界合作:基礎云廠商與SaaS廠商進一步加強合作并延展合作鏈條,合作涉及云資源、AI大模型、產品及解決方案等多個領域;平臺型廠商加強底座能力建設,與細分模塊、垂直行業ISV合作共創聯合解決方案。

      融資:整體來看,SaaS領域的投融資處于收緊態勢,過度依賴資本、盲目擴張的增長模式暴露出弊端,缺乏正向現金流、健康盈利模型的SaaS創業公司將加速被市場淘汰;相比業務垂直型廠商,行業垂直型廠商的早期融資比例更多,未來SaaS賽道的成長機會將更多來自于行業垂直相關領域;聚水潭、多點數智、百望股份、慧算賬等廠商遞交招股書,均選擇香港作為上市地,香港上市門檻對高成長性企業更為友好,赴港上市成為SaaS廠商的現階段首選。

      AGI、出海、信創成為行業未來重要機會點

      展望2024年,艾瑞認為,云服務行業的重要機會點主要來自于3方面:首先,通用人工智能的訓練與推理將成為國內公有云市場的最大可見增量。AGI訓練成為 2023 年增長最快的公有云負載場景之一。而隨著大模型逐漸成熟普及,我們已經看見以各類AIGC為代表的AGI應用率先引爆C端需求,而產業端的應用亦將隨之興起。因而預計1-3年內,AGI推理釋放的算力需求也將快速爆發。從二者的區別來看,AGI訓練市場相對集中,一般需要超大規模集中式算力;AGI推理市場則將更加百花齊放,傾向于使用分布式、靈活便捷的云資源。

      其次,從出海的角度來看,泛互聯網之外,金融、零售、制造業將為中企出海用云貢獻新增量。泛互聯網行業是中國云廠商出海的“傳統強項”,尤其在游戲、音視頻、社交等領域。與此同時,根據艾瑞數據監測,金融(包括區塊鏈金融/Web 3.0)、零售(包括跨境電商)、制造(包括汽車)三大行業成為出海用云的新增量,將為后續長期的市場增速做出重要貢獻。企業出海選擇云供應商的核心關注要素包括:安全穩定、合規、一站式解決方案、生態豐富性。

      最后,信創云展現出較高成長空間,可重點關注行業信創與 PaaS 層能力建設。受宏觀經濟增速影響,艾瑞預測未來2年信創市場規模的增速略有下降,但整體增速仍體現出較大市場空間。后期,行業信創(如金融、醫療、能源等)將貢獻更多市場機會,且對云的需求將從單一強調“云資源”向兼顧“云能力”及“云應用”過渡。

       

      來源:艾瑞網

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